Vreemd, raar en bizar, maar ook heel mooi op zijn eigen manier. Merrick Tremayne is een botanicus die op een tocht door de jungle van Peru wordt gestuurd door de Britse overheid om kinastekjes te gaan halen. Dat moet in het geheim gebeuren, want er is een kininemonopoly en elke poging van een andere kant wordt in de kiem gesmoord. Van de diverse eerdere speurtocht is niemand terug gekomen. Merrick wordt begeleidt door Clem en Minna Markham. Ze laten Minna achter in een redelijk groot dorp. Uiteindelijk bereikt de expeditie de binnenlanden van Peru met hun gids Raphael. Daar beginnen de meest vreemde dingen te verschijnen. Er lopen standbeelden rond. Je ziet ze niet bewegen maar opeens staan ze op een heel andere plek. Ook zijn er de stuifmeelwolken die veroorzaakt worden door de bewegingen die alle levende dingen maken. Als of ze een spoor van lichte deeltjes achter zich aan krijgen. Als Merrick en Raphael samen overblijven ontwikkelt zich een soort vriendschap die een heel leven duurt. Maar Raphael heeft een geheim.... ( )