USA, Det vilde vesten, ca 1860
Pedro Cucaracha spiller kort med sherif Grindstone i den lokale saloon i byen Rattlesnake Valley. Pedro snyder, men sheriffen er overtroisk og tror at det bare er held. Lucky Luke overtager sheriffens kort og vinder, for han har gennemskuet snyderiet. Til gengæld kvitterer Cucaracha med at holde sheriffen og Luke op og stikke af med puljen. Han får dog også en dynamitpatron med, for han har også snydt en guldgraver.
Luke forfølger ham, men han stikker af og havner ved indianerstammen Blåfødderne. Deres høvding "Tørstige Bjørn" har fødselsdag og Pedro lover ham en masse whisky, der befinder sig i byen. Telegraflinien til Fort Trumbull er det første offer Byen vinder første slag, men indianerne svarer igen med brandpile. Byen bliver reddet af et regnvejr. Næste angreb er store sten, der trilles ned af dalsiderne. Lukes modangreb er drabelige drager, der skræmmer indianerne.
Så graver de en tunnel, men den ender i fængslet. Næste trick er at Pedro barberer overskægget af og sniger sig ind i byen for at drive femte kolonne virksomhed. Vagtplanerne bliver fundet, vagterne bedøvet, indianerne tilkaldt og Pedro får også overmandet Luke og Grindstone. Han er dog lidt overmodig og hans plan bliver forpurret.
Nu iværksætter Blåfødderne en belejring af byen og den er ret effektiv. Byens katte forsvinder i suppegryderne og snart er der kun livremmen tilbage at koge suppe på. Lucky Luke tager på ekspedition og vha held får han dirigeret nogle bisonokser ind til byen, så efter en måneds belejring kan de nu spise som grever og baroner.
Blåfødderne bliver meget sure og med hjælp fra Gulfødderne og Grønfødderne angriber de byen fra begge sider på en gang og tager kontrol over byen. Det holder dog ikke ret længe for kavalleriet kommer til undsætning. Jolly Jumper løber Pedro op og han havner i spjældet.
Der bliver holdt gallamiddag for Lucky Luke, der organiserede forsvaret. Og da sheriffen bliver panisk fordi de er tretten til bords, kommer Jolly Jumper også med.

Ganske morsom historie, der dog mere er præget af gags end af handling. ( )