We schrijven de periode van De Honderd Koninkrijken, de woelige periode na De Chaosjaren, toen de wereld Darkover was verdeeld in tientallen elkaar bestrijdende koninkrijkjes die het voortbestaan van deze wereld tot een twijfelachtige zaak maakten. In deze era werd een strijd geleverd waarbij de verschillende partijen niet terugschrokken voor het inzetten van dodelijke kennis en magie, van duivels wapentuig en van hekserij.

Maar dit is in de eerste plaats het verhaal van Bard di Asturien, de ambitieuze krijgsman die in ballingschap leeft, en dat van zijn tegenstrever, Varzil de Rechtvaardige, die zich inspant om het geheimzinnige Compact - wat dat ook precies mag inhouden - werkelijkheid te doen worden.

Het is ook het verhaal van de man die afkomstig is van een verre wereld, Paul Harell, die als twee druppels water lijkt op de aartsvijand van Varzil. Met alle problemen vandien...