1943. Alleen door de geallieerde bevoorradingskonvooien houdt de Soviet-Unie nog stand. Maar de prijs die daarvoor betaald moet worden is hoog: de konvooien naar Moermansk liggen onder moordend vuur van de Duitsers. Aileen de escorteschepen van de Britse marine staan tussen de weerloze vrachtvaarders en de Duitse bommenwerpers, oorlogsbodems en U-boten. Van alle escorteschepen is de Ulysses het best toegerst voor de strijd in de Poolzee. De Ulysses is de volmaakte vechtmachine - maar alleen zo lang haar bemanning als een perfect team functioneert. En de bemanning van de Ulysses verkeert in staat van ontbinding en komt zelfs in opstand tegen de onmenselijke omstandigheden waarin ze haar taken moet verrichten. De Ulysses krijgt slechts een kans om zich van haar blaam to bevrijden: konvooi FR77 moet Moermansk bereiken...

Dit is de geschiedenis van een schip in oorlogstijd, een schip in zijn beste uren, bij het volbrengen van de taak waarvoor het was gebouwd: het beschermen van de noodzakelijke bevoorradingswegen van een land tegen zijn vijanden.
Het is de geschiedenis van de hachelijkste aller reizen in oorlogstijd: de gevaarlijke konvooitocht door de noordelijke zeeën naar Rusland.

Maar het is bovenal de geschiedenis van een dappere bemanning, van mannen die tot de grens van het menselijk uithoudingsvermogen werden gedreven - en ver eroverheen - die geteisterd werden door de elementen en opgejaagd en bestreden door een genadeloze vijand.