Arthur Penhaligon heeft astma, waardoor hij vaak in het ziekenhuis ligt. Op school is hij daarom het buitenbeentje. Op een dag ontmoet hij een vreemde man, meneer Maandag en zijn enge butler Snuiter, die hem een geheimzinnige Sleutel geeft in de vorm van de wijzer van een klok en een boek met vreemd dansende letters.
Na deze ontmoeting gebeuren er vreemde dingen en wordt hij achtervolgd door mysterieuze gevleugelde hond-mensen. En als een vreemd virus de hele wereld ziek dreigt te maken ontdekt Arthur dat de sleutel hem beschermt.

Het boek met de dansende letters blijkt de toegang tot een mysterieuze wereld, waar sinistere wezens wonen en waar de mensen gekleed gaan in 19e-eeuwse kleding. Gelukkig vindt hij hier ook medestanders in Noen met de zilveren tong, Trudie en Schemer. Maar de tocht is niet zonder gevaar, vooral als Meneer Maandag zijn sleutel terug wil...