Sinds de traumatische gebeurtenissen uit De kinderen van Prospero zijn er twaalf jaren verstreken. Fern Capel lijkt er bijna in geslaagd de herinnering aan die magische, angstaanjagende zomer van zich af te zetten, waarin ze streed tegen een heks, verliefd werd en een pact sloot met een demon. Sterker nog, ze heeft de oeroude erfenis van haar Gave schenkt weggedrukt uit haar gedachten en haar herinneringen.

Maar het verleden is bezig haar in te halen. Fern staat op het punt te trouwen met de bekende wetenschapper Marcus Grieg - die zo'n twintig jaar ouder is dan zij - en hij heeft bedacht dat het leuk zou zijn de bruiloft te vieren in het zomerhuis van de Capels in Yorkshire.

Als Fern met haar beste vriendin Gaynor naar het huis terugkeert, merkt ze dat ze wederom heen en weer wordt geslingerd tussen de liefde en het lot. Want haar aankomst wekt niet alleen de hernieuwde belangstelling van Azmordis, de Oudste Geest, maar brengt haar ook onder de aandacht van een wezen dat nog gevaarlijker is dan hij.

Gevangen in een tijd buiten de tijd, onder een kolossale boom die beladen is met vreemde vruchten, wacht iemand die al millennialang naar Fern op zoek is en die haar zinnen heeft gezet op de Gave die haar ban zal verbreken.

Wanneer haar achtervolgers steeds dichterbij komen, moet Fern een keus maken: ofwel ze trouwt met Marcus en gaat een leven zonder magie en wonderen tegemoet, ofwel ze koestert haar Gave, waardoor ze belandt in een bovennatuurlijk conflict waarbij de levens van degenen die haar dierbaar zijn op het spel worden gezet.

Als de tijd dringt, is de dodelijke, hypnotische en legendarische drakendwinger haar enige hoop.