Morgon van Hed, raadselmeester van het college te Caithnard in Ymris en vorst van het kleine boerenrijk Hed, ziet kans door een riskant raadselspel met de eeuwenoude schim van Peven, Heer van Aum, in dienst sombere toren de kroon van de koningen van Aum te verwerven en wint zo de hand van de beeldschone Raederle, de dochter van koning Mathom van An. Maar er is meer. Morgon gaat door het leven met drie geheimzinnige sterren op zijn voorhoofd. Wat is het raadsel van deze drie sterren, wat is het raadsel van de harp met drie sterren, die alleen door Morgon bespeeld kan worden en wat is het raadsel van het zwaard met drie sterren gesierd, dat Morgon alleen kan hanteren?