Raven Seabern, een grote zwartharige Schot met indringende blauwe ogen, is een afgezant van koning David van Schotland, en totaal anders dan alle mannen die de beeldschone Abrielle ooit heeft ontmoet. Vol overgave danst ze in zijn armen tijdens een koninklijk banket. Helaas kan hun liefde nooit werkelijkheid worden, want Abrielle is verloofd met een monster. Of zal het vuur dat die nacht in hun harten ontbrandt juist hoger oplaaien?