Op de middeleeuwse wereld Erna is na twaalf eeuwen strijd tussen de mens en de faege, een verschrikkelijke kracht die de hele wereld omspant en die zich manifesteert in de dromen en de nachtmerries van de mens, een wankele balans ontstaan. Vier mensen, reisgezellen tegen wil en dank, onder wie de priester-krijger Damien Vryce en de tovenaar Gerald Tarrant, vermoeden een heftig offensief van de faege en proberen daar iets aan te doen.

Nu, na de avonturen in Rakhland, is duidelijk dat een nog grotere boze macht dan de faege, een onbenoembare entiteit met de kracht van een godheid, zich ophoudt op het oostelijk continent, aan de overzijde van Novatlantis. Eerder vertrokken daarheen vijf reisgezelschappen waarvan nooit meer iets werd vernomen.

Op zoek naar de oorsprong van het nieuwe onbekende kwaad wagen Damien Vryce en Gerald Tarrant de oversteek in gezelschap van de Rakhvrouw Hesseth, die beresterk is en, letterlijk, klauwen heeft.

Het drietal, dat door het noodlot tot elkaar is veroordeeld, weet het oostelijk continent te bereiken en komt aan in een land waar de Kerk van de Ene God, de religie die Vryce aanhangt, oppermachtig is. Daar ontdekken ze waarom geen van de eerder vertrokken reisgezelschappen ooit terugkeerde... ( )