Tijdens een rooftocht langs de verre kust van Arrida loopt Erak in een hinderlaag en wordt gevangen genomen. Zijn mannen vertrekken naar Araluen om losgeld voor hun aanvoerder op te halen. Will en Halt besluiten hun vriend te helpen en het losgeld af te leveren, en prinses Cassandra, oftewel Evanlyn, gaat mee om gewicht te geven aan de delegatie. Ook Arnaut en Gilan zijn van de partij, al was het maar ter bescherming van Evanlyn. Al snel komen ze erachter dat de hevige zandstormen en de hete woestijn een minstens zo geduchte vijand vormen als de gevaarlijke krijgers die Erak in gijzeling houden. Terugblik op de tijd dat Will nog een leerling was.