Un niño es encantado por una duenda, en medio de un campo, donde vive con su abuelo y sus hermanos. Esto desencadena una serie de episodios que alteran el entorno del pequeño, incluidos los habitantes del pueblo, que comienzan a pensar en milagros. Con el paso de los años, el niño desarrolla ciertas facultades, como la facilidad de tocar magníficamente la flauta, en lo cual se destacaba en su comunidad. Mientras esto sucede, la vida transcurre, los ancianos mueren -algunos de manera extraña-, los niños crecen y el pequeño enduendado comienza a cuestionarse su vida. El romance aparece al final de la historia cuando el niño se enamora de La Duenda encarnada en una niña.