Chaos en terreur hebben Brittannië aan de rand van de afgrond gebracht. Koning Aurelius Maximus is gedood door verradershand en zijn magische zwaard, het Zwaard van Cunobelin, is verdwenen in een meer, diep in de Mistwereld. De ambitieuze koning der Briganten, Eldared, wil heel Brittannië aan zich onderwerpen, maar weet dat hij dat zonder hulp niet kan. Want tussen hem en de troon staat Thuro, de aan de dood ontsnapte zoon van de vermoorde koning en de wettige erfgenaam van het magische zwaard. Eldared sluit een pact met de machtige Heksenkoningin om te voorkomen dat Thuro ooit het zwaard in handen zal krijgen. Maar Thuro heeft een machtige medestander, de legendarische krijgsman Culain, de enige man die het vreselijke geheim van de Heksenkoningin kent.