In een uithoek van de wereld, ver weg van het front in de oorlog tegen Napoleon, moeten kapitein Will Laurence en zijn draak Temeraire hun dagen slijten. Ze zijn verbannen naar Australië vanwege hun invloed op de Britse draken en luchtlegers.

Zowel de kapitein als de draak hebben nieuwe uitdagingen gevonden - Temeraire in de bescherming van een nest drakeneieren en Will in de opstand tegen de lokale machthebbers - maar allebei voelen ze dat er snel iets moet gebeuren, omdat ze hier anders tot het einde van hun dagen vastzitten. Het laatste grote schip vertrekt namelijk binnenkort en de afstand over zee is te groot voor een draak om te vliegen.

Als een van de drakeneieren wordt gestolen, moeten Will en Temeraire deze zo snel mogelijk zien terug te vinden.
Tijdens hun zoektocht doen ze echter een schokkende ontdekking en lopen ze tegen een obstakel aan dat de oorlog tegen Napoleon een gevaarlijke wending kan geven...