Ulverytterne er gået gennem troldenes tunnel, har krydset en næsten ufremkommelig ørken og er nået til Sorgs Ende, hvor der bor andre elvere, der er næsten ligesom dem selv på nær at de ikke har bundet sig til ulvene. Ulverytternes høvding Ilder og vennen Tyde har begivet sig ud på ekspedition for at blive klogere på om der er andre elverfolk end Solfolket og Ulverytterne og måske også finde ud af noget om De Høje, som de nedstammer fra. Tilbage ved Solfolket bryder resten af Ulverytterne op for at hjælpe Ilder mod en fare som seersken Savah har fornemmet. Lillepil bliver tilbage for at træne Solfolket i våbenbrug. Ilders søn Solstrejf har evner i stil med Savah og viser vej. Imens er Tyde og Ilder blevet venner med menneskene Nonna og Adar og hjælper dem med at komme tilbage til deres landsby, hvor høvding Olbar er leder og heksen Benkvinden bare er led. Benkvinden er utilfreds med at Olbar føjer elverne og får en udstødt tyv (som faktisk er Olbars bror) til at forsøge at stjæle ledestenen fra Tyde, men det koster ham tommelfingeren på venstre hånd. Adar og Nonna viser Ilder og Tyde ved til den store flod og giver anvisninger på at finde både Den Endeløse Søvns Dal og Det Blå Bjerg. Tyven følger dog efter. Han sårer både Ilder og Tyde med en stenslynge, men Ilder giver ham et banesår med sværdet Nymåne. Han falder ned, men trækker Tyde med sig. Olbar er fulgt efter og redder både Ilder og Tyde. Efterfølgende taler Olbar længe med dem og han er bestemt ikke dum. Han beder dem gøre ham en tjeneste, hvis det er muligt. For et år siden løb hans datter Selah væk med en ung mand. De løb ind i Den Forbudte Skov og er ikke set siden. Han viser Ilder og Tyde hvor skoven ligger og siger at den er lige så farlig for menneskene som et edderkoppespind er for en flue. I horisonten ses Det Blå Bjerg. Ilder og Tyde glæder sig over at vejen ser fin ud, men sidste billede viser noget, der ligner en slagmark og det ligner meget det sidste sted, hvor vi har set de andre ulveryttere. De var ved at skaffe kød til sig selv og ulvene ved at skyde en stor fugl ned, selv om Solstrejf advarede dem.

Nu er der kommet gang i handlingen på flere planer og Ulverytterne har mødt deres skæbne ser det ud til. ( )