Ulverytterne er flygtet fra menneskene, der brændte skoven af for at slippe af med dem. De kom til Sorgs Ende, hvor der bor andre elvere og fortsatte for at finde andre elverfolk end Solfolket og Ulverytterne. Og finde ud af noget om De Høje, som alle nedstammer fra. Høvdingen Ilder, hans kone Leetah og deres to børn, Glød og Solstrejf er kommet til Det Blå Bjerg, hvor Flyvefolket bor. De kan svæve ved magi og forme sten og en enkelt af dem Tyldak er gået så langt som til selv at blive formet i fuglefacon med vinger, så han kan flyve uden brug af magi. En af dem, Vindpust, holder Flyvefolket i sin magt, selv om det er Voll, der er deres leder. Voll vil gerne have Ulverytterne til at blive hos Flyvefolket, men Vindpust ser hellere deres hæl end deres tå.
Ulverytteren Dugdråbe (datter af Egerod, som er Ilders morbror) har mødt Genkendelsen med Tyldak, hvilket giver hjertekval for begge. Spinderen Blomstervinge er blevet spærret inde af Vindpust, så Voll ikke får øje på den og kommer til at huske noget, som Vindpust gerne så at han havde helt glemt. Ulvefolket holder rådslagning. Bue er skarpt imod at blive og han har intet til overs for Vindpust, der først pinte ham og derefter foreslog at hans ulveven skulle dræbes. Vindpust har udover Tyldaks transformation til fuglevæsen også et par andre elvere med specialfunktion. En af dem vogter indgangen ved at kunne forme klippen omkring den. En anden holder et kunstfærdigt kunstværk svævende. Leetah snakker med Vindpust og er mere nysgerrig end skræmt. Det er måske ikke klogt. Vindpust har fået lavet et nyt sæt tøj til Ilder, hvilket er godt set, for det gamle var meget slidt. Tyde tager det lidt mere fra oven af og finder en legekammerat i Flyvefolkets Aurora, der giver ham en tur på sin jagtfugl, Lillekvidder. Tyde får hele omegnen at se og mere til, for de tager også en tur ud over havet, som de kalder Det Afgrundsdybe Vand. Tyde får i den grad stof til eftertanke. Imens er Rådslagningen til ende og Ilder bestemmer at de vil blive ved med at være Ulveryttere og godt kan leve sammen med Flyvefolket. Bue er lodret uenig. I det fjerne kan de høre ulveflokken og Tydes Stjernespringer er iblandt, så det er tegn på at Ilders Stormfjed er død.
Ilders ulv er død og han har tøj på, der er designet af Vindpust, så det er ikke så mærkeligt at Bue kommer op i det røde felt og det ender med at han og Månestråle forlader Ulverytterne og Det blå Bjerg. Egentlig er det kun Vindpust, der kontrollerer Døråbneren, men Bue kan Sende med mindst samme kraft som Vindpust, når han er sur. Han aftaler at han og Månestråle venter nedenfor Bjerget. Vindpust er svært tilfreds med at se ryggen af de to og næste lille detalje er så at dræbe den lille irriterende spinder, Bladvinge. Hun aftaler det med Tyldak, men Dugdråbe hører det.

Hver historie er nu ved at blive "afsluttet" med en cliffhanger. Hvordan bliver den stakkels Bladvinge mon reddet? ( )