Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. De har i deres søgen efter det mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. Deres fjender er trolde og en halvelver Tveæg, der har en trold som far og elveren Vindpust som mor. Eller Tveæg er nok nærmest neutral, for han vil lade elvere og trolde kæmpe for at se hvad han selv er.
Efter en kamp inde i troldenes bjerg, har nogle trolde allieret sig med elverne og hjulpet dem til sejr. Tveæg er ikke glad, for så ved han stadig ikke hvem der er stærkest? Elvere eller trolde? Og hvad er han så?
De elverne kommer ud af troldenes huler, opdager de at nogle af troldene har overfaldet deres lejr med børnene, men det er gået værst ud over troldene. En af ulvene Troldpil er dræbt. Og en stakkels Stenformer Mekda er også død. Han var mishandlet og tortureret af troldenes Kong Frådsemås, så han manglede både arme og ben. Ulverytteren Rødtjørn har forsvaret børnene selv om han ikke var kriger. Hans partner, Skumring, bringer ham ud af krigstraumet ved at fortælle ham sit sjælenavn Twen og han fortæller hende sig Ulm.
Sejren over troldene har været dyr for De Hjemvendte. Halvdelen af deres flok, anført af lederen Kahvi, er døde. Og det indbefatter også hendes datter Vaya. Men de har sejret og er kommet igennem til Paladset, der dog er skærmet af en mur af metalplader, som troldenes leder Kong Frådsemås har fået rejst. Nu er han død og de kan pille muren ned. Helt uventet for alle viser det sig at en af ulvene forvandler sig til en af De Høje. Det er Timmain, Timmorns mor, dvs stammoder til alle Ulverytterne. Hun har været ulv i meget lang tid, og ulvene har ingen begreb om tid, så hun ved ikke hvor lang tid der er gået. Hun forklarer elverne at De Farvede Rulle kan forklare dem hvordan alting hænger sammen. Inde i paladset er der en dør, som kun en Spinder som Blomstervinge kan åbne. Inde bag den er en stol, men det er en dødning, der sidder i den. Blomstervinge og de andre spindere kan lave et spind, bag hvilket tiden ikke går, men der må være gået hul på det i tidens løb. Timmain ved at det er Orolin, der er død her og tager hans plads i stolen.
Hun starter fremvisningen via De Farvede Ruller og taler igennem Ilders søn Solstrejf. Historien er kort fortalt at De Høje kom her til planeten et sted fra. Deres forfædre havde masser af både magi og kræfter til at forandre den fysiske verden. (Rayek træder til for at bevæge de tunge ruller med sine magiske kræfter.) De har valget mellem at forlade deres kroppe og være ren sjæl eller at have et legeme med den risiko for død, som det giver. De vælger at beholde deres skikkelser og drage videre fra deres verden. De former store, store kugleskaller af den gamle verden, befolker den med små jordgravende aber og vingede insekter, som er de eneste tilbageblevne dyr i deres verden og sejler ud i himmelrummet. Timmain spoler i beretningen og fortæller hvordan det gik til at hendes gruppe kom til denne verden med to måner og blev landflygtige på det forkerte sted.
Rejsen varede lang, lang tid og deres to slags kæledyr udviklede sig under indflydelse af den magi, der gennemsyrede hele deres verdenskugle. Spinderne udviklede sig som nyttige hjælpere, mens aberne udviklede sig til egensindige og selvtilstrækkelige trolde. De søgte i rummet og fandt en klode med to måner, hvor menneskene fortalte historier om skabninger med magiske kræfter og afbildede skikkelser, der lignede De Høje. De planlagde at lande deres kugleskal kortvarigt og undersøge om der tidligere havde været en eller flere af de andre kugleskaller forbi. De omskabte deres kugleskal til en form som et palads og lagde an til landing i en tidsalder, hvor befolkningen i historier og kunst udviste en sand kærlighed for skovånder, elvere og trolde.
Desværre ønskede de ondskabsfulde trolde at de skulle forblive på planeten og da landingen var på et kritisk punkt, skar en af troldene de pupper op som førerne af skallen lå i. Paladset styrtede til jorden og desværre i en anden tidsalder, hvor holdningen til magi var helt anderledes. Kloden svækkede deres magi og da de var afhængige af brug af magi var de pludseligt meget sårbare.
Solstrejf's fortælling er så kraftfuld at de andre elvergrupper også kan mærke den. Både Solfolkets leder, seersken Savah og Flyvefolkets leder, Vindpust.
Ulverytteren Bue viser sig at være hårdere såret end først antaget, men deres helbreder, Ilders hustre, Leetah, helbreder ham.
Imens er der ved at bryde splid ud mellem Ulveryttere, De Hjemvendte og deres allierede blandt troldene. De Hjemvendtes leder, Kahvi, udfordrer Ilder og han er lige ved at gengælde med et hug af sit sværd, men holder det i skeden. Ilders ven, Tyde, har tænkt dybere end Ilder og tænker at Ilder nu er leder for alle fire stammer af elvere.
En anden hårdt såret Ulverytter, Blinker, er faktisk død, men Leetah har holdt liv i hans krop. Blinkers hustru får Blomstervinge til at spinde en puppe, hvor tiden kan være i stå for Blinker. Ilder bestemmer at Ulverytterne skal tage tilbage til Den Forbudte Skov og leve der som Ulveryttere. Tyde vil blive ved Paladset, men ombestemmer sig for der er ingen vinduer, så han kan ikke se stjernerne derfra. Rayek vil blive og finde ud af alt om De Farvede Ruller og måske få Paladset gjort i stand igen. Kahvi vil blive og se om hun kan få Rayek til at hjælpe hendes stamme med nyt blod og blive fra til nogle småbørn.

Hmm, dette er vist kun midlertidigt en afslutning på historien. ( )