Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset og Rayek fra Solfolket har studeret de gamle optegnelser De Farvede Ruller meget grundigt. Paladset er hjemsted for sjælene af alle døde elvere.
Elverkvinden Vindpust har haft fiasko med at tilintetgøre Ulverytterne og er i stedet selv blevet uskadeliggjort i alt fald for en tid.
Rayek har opsuget en masse energi fra sjælene fra Flyvefolket, som blev dræbt, da Vindpusts planer kulsejlede. Han bruger energien på at nedkalde både ild og klippeskred over De Hjemvendte, der skulle have passet på Stenformeren Ekuar, som er blevet bortført af trolde.
Flyvefolkets sjæles energi lader hele Paladset op. Timmain, som er en af De Høje, sad i Paladset indspundet i en kokon, men hun forvandler sig tilbage til en ulv og sprænger puppen. Rayek får lokaliseret Ekuar inde i bjerget, hvor han egentlig har det fint. Ulverytternes høvding Ilder støtter sin ven Tyde, da dennes ulveven Stjernespringer bliver for gammel til at leve videre og bliver bidt ihjel af en ørkenulv.

Cliffhanger: Hvordan var det nu det gik med Rayeks lille pige og hendes kærlige mor? ( )