Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. De har i deres søgen efter det mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset og fået en slags allierede i troldene. Halvelveren Tveæg er søn af en trold og den onde elverkvinde Vindpust. Hun har gjort ham ondt og han er ikke helt normal længere, nok nærmere sindssyg.
Ulverytternes høvding, Ilder, har fået menneskene Nonna og Adar til at hjælpe ham mod Vindpust. Nonna og Adar har fået lov af deres høvding Olbar til at hjælpe Ilder og deres tidligere stamme Noan G'Tay Sho. Imens har Aurora, som er en af Flyvefolket, bortført et barn, Flyvling, fra Ulverytterne. Flyvlings mor, Morgendug, er fulgt efter Aurora ind i Det Blå Bjerg, men er selv blevet fanget af Vindpust.
Udenfor Det Blå Bjerg har Ilders ven Tyde fundet ham og fortæller hvad han selv ved, nemlig at Aurora har bortført Flyvling. Han ved også at Vindpust gerne vil have Spindere. Ilders søn, Solstrejf, har vovet pelsen og har sendt sin sjæl ud for at kontakte sin læremester, Seersken Savah fra Solfolket. Vindpust lytter med, så det er ikke bare lidt farligt. Solstrejf får kontakt med Savah, men Vindpust prøver at skade ham. Solstrejf bliver reddet af at Aurora sårede Kurrel alvorligt og han er nødt til at tigge Vindpust om hjælp for at overleve. Solstrejf kan fortælle de andre ulveryttere om hvordan det går ved Solfolket. Savah kan tilsvarende bringe nyt om Ilder og Solstrejf til Solfolket. Men hun kan også fortælle at Vindpust truer de andre. Hendes sygdom vil volde mange sorg! Rayek har lyst til at rejse til Det Blå Bjerg sammen med Tveæg, men han vil også overvåge Kahvi, som måske er gravid med hans barn. Inde i bjerget er Vindpust alvorligt sur, men Tyldak og Morgendug kan i det mindste snakke sammen imens og kigge på Flyvling, som er deres fælles barn.
Tyde og Bue forsøger en handel med Vindpust. Spindere for Flyvling og Morgendug? Vindpust tilbyder Morgendug uden Flyvling, men det vil Morgendug ikke være med til, så hun flygter ind i bjerget igen. Tyde ender bagpå Auroras jagtfugt og Vindpust sætter menneskestammen, der tjener hende, op mod eventuelle Ulveryttere, der måtte dukke op. Hun ammer også Flyvling og har en ide om at fjerne de dyriske elementer fra hans blod.

Selve albummet er fysisk ringe udformet og dårligt limet, så det er blevet til løsbladssystem. Historien er også ved at være kompliceret og spredt på mange personer, så måske er de løse blade symbolske? ( )