Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset og Rayek fra Solfolket har studeret de gamle optegnelser De Farvede Ruller meget grundigt. Paladset er hjemsted for sjælene af alle døde elvere.
Rayek er taget mod den ondskabsfulde elverkvinde Vindpusts tilholdssted Det Blå Bjerg sammen med en halvelver Tveæg, som er søn af Vindpust og en trold. Ulverytternes høvding Ilder er allerede inde i Det Blå Bjerg sammen med Ulverytterne Morgendug, Spejder og Skovbæk og nogle mennesker og nogle Spindere. Udenfor venter et frisk hold Ulveryttere.
Rayek har fået kontakt med Vindpust og er blevet fanget ind i hendes garn, så han hjælper med at færdiggøre et meget stort kunstigt formet klippestykke Det Store Æg. Vindpusts plan er at det skal opsluge Paladset og under hendes enerådige ledelse sætte kursen ud i rum og tid uden nogensinde igen at få kontakt med den fysiske verden. For lige at sætte prikken over i'et, så vil hun også udslette alt, der kan minde om den tidligere tilværelse, så fx Ulverytterne skal bare tilintetgøres. Af en eller anden grund er de uenige og modarbejder hende. Men hele Det Blå Bjerg er blevet knust under færdiggørelsen af Det Store Æg og Ilders gode ven, Tyde, slap vist ikke ud i tide?

Handlingens centrum er nu helt klart Det Blå Bjerg og Vindpust. Og mennesker begynder at fylde i denne fortælling om elvere og trolde. ( )