USA, 1991-1992
Kuwait-krigen er overstået og efter et år i tjenesten kommer Raymond Highpower, kaldet Ray, hjem og finder ud af at konen er stukket af med en anden.
Ray og B.D. tager på druktur sammen og imens dukker B.D. affære fra orloven, Kaptajn Meg, op hjemme ved B.D.'s kone, Barbara Ann Boopstein, kaldet Boopsie. Imens har Mike Doonesbury tænkt over hvorfor køleskabet tit er gabende tomt, så Zonker Harris bliver fyret som babysitter for Alex.
Zonker flytter hjem, hvilket hans forældre hader.
B.D. vender hjem for at finde at Boopsie har en terapigruppe på besøg. Han får lov at blive mod at de starter helt forfra.
Mike bliver kaldt til det hvide hus for at få et klap på skulderen for sin aktion for at fjerne pushere fra kvarteret. J.J. kører taxi.
Dan Quayle bliver afbildet som en fjer og bliver konfronteret med etellerandet hash eller lignende i sin fortid. En Brett Kimberlin ved noget, men han er bare blevet gemt af vejen i et fængsel. Duke likviderer Club Scud, der ikke giver penge mere. En gang benzin og en tændstik. B.D. får at vide at operation Ørkenstork havde effekt, så han skal være far.
Der er gang i valgkampen, Pat Buchanan og David Duke konkurrerer om at være mest nazi. Mike får en reklameopgave for et escort-bureau, der leverer "omhyggeligt udvalgte værtinder", men han hævder at han gør det "smagfuldt". George H. W. Bush fører valgkamp og sender "Skippy" på banen. Hans onde tvillingebror. Ray og B.D. bliver udvalgt til et af reklamespottene mod Pat Buchanan.
En gut fra Arkansas, Bill Clinton, stiller også op og der er ikke så meget at stille op mod ham. Sid vier B.D. og Boopsie. Han får at vide hvad B.D. hedder til efternavn. D.!
Under vielsen går vandet og kort efter har de en lille pige. Rodney King retssagen udløser uroligheder og Ray og B.D. bliver indkaldt til tjeneste. De bliver politibetjente og B.D. har fornøjelse af at klippe Sids kørekort. Ray har stoppet en sød pige, May, men hendes søn, Des, er for viderekomne. Des kalder fx Ray for Panselal.
Imens drømmer George H. W. Bush om at finde beviser for noget, der kan fælde Clinton, men forgæves. Bush vil blive husket som præsidenten, der dækkede over Irangate skandalen længe efter at hans militære eventyr er glemt.
Boopsie indkalder Zonker som barnepige efter at B.D. har haft hende med på biljagt på motorcyklen.
Zonker tager hende med ud at surfe i stedet.

Glimrende tidsbillede. ( )