Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset, men den onde elverkvinde Vindpust er vågnet til live igen og har taget kontrol med det. Solfolkets Rayek og hans datter Venka får kæmpet imod og Paladset styrter ned og går i skår, der ligger spredt over et stort område, som kontrolleres af en hårdhændet hersker djunnen Grohmul. Den onde elverkvinde Vindpust og Djunn Grohmul har indgået en pagt. Grohmul får samlet alle skårene sammen på hårdhændet vis og bygget ind i væggene i to rum i sit palads. Ulverytterne deler sig i to grupper. Den ene anføres af den gamle høvding Ilder og skal generobre Paladset. Den anden anføres af den nye høvding, Ilders datter, Glød og skal finde en ny skov. Vi følger de to grupper parallelt i to fortællespor.

Ilders gruppe har allierede blandt både trolde og mennesker. Djunn er fascineret af Vindpust og også lidt skræmt. Men Djunn holder hende i kort snor og nægter hende adgang til de Farvede Ruller, som ellers kunne fortælle et og andet, fx hvad Ilder og Glød har planlagt. Djunn har sendt vagter og skovmaskiner ud for at rydde noget af skoven, så Ilder og hans gruppe bruger Stenformeren Ekuar til at lave en tunnel ned i jorden, hvor de støder på troldenes gangsystem, hvor de møder Kong Pilenæse, hans kone Grimmerpus, hans svigermor Eddertudse og deres pige Snuske. De to trolde Tæske og Vrøvle, vil gerne med elverne på rov mod Djunn. Ekuar har laver en tunnel som går helt ind under Djunns palads, men segner af træthed, da de er ved vejs ende. Spinderne lægger ham til at sove i en kokon. Troldene hakker en gang op til overfladen og havner i en grisesti. Der er mennesker allevegne, men de kan gå eller svæve til Djunns palads og snuppe Rullerne fra Vindpust. Rayek, Venka, Aurora og Zhantee bliver sendt afsted. I paladset har Vindpust og Djunn et mindre opgør, for hun prøver at lokke med ham og det er han for klog til at hoppe på.
Rullerne begynder at lyse op, fordi Rayek er i nærheden og det kommer til kamp mellem elverne og Djunns vagter. Viindpust sender en sort sending mod Rayek, men får noget tilsvarende tilbage fra Venka. Rayek og Aurora får fat i en af rullerne, men Djunn og hans soldater kæmper tilbage og Venka bliver såret. Rayek bliver for at redde hende, imens Aurora og Zhantee svæver tilbage til Ilder med rullen. Han får den lukket inde sammen med Ekuars kokon.

Imens har Glød og hendes gruppe fundet en ny skov og fejre det med en gang drømmebær. Pløk viser Glød at han har beholdt en kattekilling. Tyde ligger og tænker sammen med Timmain, der nu har ulveskikkelse. Gruppen holder møde om kvastkattens skæbne, da de bliver overfaldet af nogle stikfluer, der giver hallucinationer. Sjovt nok ser drømmebær ud til ikke at falde i insekternes smag, så Glød, Pløk og Tyde er stort set ikke blevet stukket. Mødet bliver genoptaget, da hallucinationerne har fortaget sig og Timmain viser at kvastkatten bør have lov at blive.

Elvernes domkirke er slået helt i skår. Men fokus er flyttet over på elvernes forhold til menneskene. Krig med herskeren Djunn Gromul og hans nye dame Vindpust synes at være på dagsordenen. Glød bliver stille klogere på sin rolle som den nye høvding. ( )