Zweden, 1956. Joel en zijn vader lijden onder het gemis van de moeder, die wegliep toen de jongen nog heel jong was. De enige vreugde in hun bestaan zijn de verhalen van vader. Maar uiteindelijk heeft de jongen daar niet genoeg aan en gaat hij op zoek naar een hond, die voor hem het geluk symboliseert. Al snel dringt zich een leeftijdsgenoot op die Joel dingen laat doen die hij niet wil. Er dreigt een ramp, maar deze wordt afgewenteld en wat overblijft is een hechtere band tussen vader en zoon.