Indeholder "Hvordan Niko kom til skoven", "Niko i Troldehøjen", "Det store væddeløb", "Niko længes hjem", "Niko i knibe", "Sjov i skolen", "Falck kommer - babu-babu", "Hjemme hos Søren".

"Hvordan Niko kom til skoven" handler om at Troldepus og Pussi Troldunge er kommet hjem fra Finland. Pussi passer huset for Troldemor er gået i seng med en finsk forkølelse fra Finland. Så Troldepus keder sig. En dag fortæller skaden Skrat ham at der ligger en mand i en grøft og sover og han har et mærkeligt dyr med. Skrat og egernet Rødtop kappes om at fortælle om det. Dyret er en abe og manden sover tungt fordi han har drukket sig fuld. Aben har et halsbånd på og er lænket til manden, så den kan hverken få noget at spise eller drikke før han vågner. Eller jo, for Troldepus skærer halsbåndet over. Han skræmmer også manden ved at gøre sig usynlig og spille på hans lirekasse. Manden stikker af. Og aben fortæller at den for længe siden boede i Afrika, hvor den blev fanget af en sort mand, der var god mod den, men solgte den til en sømand. Han kaldte den Nikodemus og var også god ved den. Og gav den videre til sin søn. En dag kom manden med lirekassen forbi og han kom igen om natten og stjal aben. Han gav den et halsbånd på, kaldte den Napoleon og bankede den, hvis den ikke makkede ret. Så den er glad for at være fri for ham og den vil gerne kaldes Niko. De andre dyr i skoven dukker også op og hilser på Niko og de vil gerne høre lirekassen, så den bliver skubbet ud i en lysning, så Niko kan danse imens. De andre dyr finder ud af at være med i dansen og det er nær endt galt for manden kommer tilbage sammen med to andre mænd for at hente lirekassen og fange Niko. Mændene kigger på sporene og driller manden med at nogle børn har holdt ham for nar og at aben sikkert er væk for altid, men de hjælper ham med at få lirekassen ud fra skoven igen.
"Niko i Troldehøjen" handler om at Niko jo skal have et sted at sove, så Troldepus tager ham med til Troldehøjen, hvor han sætter humør i Troldemor og får lov at smage den gode mad, som Pussi har lavet. Niko savner den varme sol fra Afrika, men ikke leoparder, for sådan en fangede og åd hans bror. Ovenpå maden vasker de op og Niko er lynhurtig. Han er også lynhurtig til at falde i søvn ovenpå en begivenhedsrig dag og en god gang mad. Den ender med at de alle sover i Troldefars og Troldemors store seng, indtil Troldemor står op og laver morgenmad til dem.
"Det store væddeløb" handler om at Sortsvans vil vise at han er meget hurtigere end Niko. Troldepus arrangerer det og binder to reb mellem to høje træer. Vinderen er den, der kan komme fra det ene til det andet træ hurtigst. Niko giver Sortsvans et pænt forspring og så kurer han i halen over til det andet træ og det bliver dødt løb mellem dem. Niko går med til en omgang mere og denne gang tager han Sortsvans i halen og trækker ham med, så det igen bliver dødt løb. Det gør ondt i Nikos hale, så de laver et håndtag og så kan de jo selv prøve rebbanen uden at han skal bruge halen. Selv Morten Hare får en tur, selv om han har fortrudt at have meldt sig til turen.
"Niko længes hjem" handler om at Niko gerne vil tilbage til drengen Søren, hvor han blev stjålet fra. Troldepus vil gerne hjælpe og Niko kan huske at der var en mølle overfor Sørens hus. De finder en mølle, hvor uglen Uhuha (fætter til Uhahu hjemme fra skoven) bor. Den kan fortælle at møllen engang blev brugt til at male korn til mel.
"Niko i knibe" handler om at Niko er gået ud på en af vingerne, men har fået sit ben i klemme. Troldepus er nødt til at stikke hjem til Troldehøj efter en kniv og så har han tabt sin usynlighedspind og må tilbage efter den. Og da er Niko væk, for hans skrigeri blev hørt af nogle drenge og den gamle møller drejede vingen ned så de kunne nå at befri ham. Og så satte de et halsbånd på ham og tog ham med til skolelæreren.
"Sjov i skolen" handler om at pigen Lene er på vej på cykel til lærer Jensen for at se aben. Troldepus snupper et lift bagpå cyklen. En anden pige, Bente, støder til, men hun tror nu at det er en aprilsnar i utide. Niko får et par bananer at spise og så lader den og Troldepus som om den selv kan løsne halsbåndet. Så hugger den lærerens briller og lader som om den er læreren og læser i en bog. Læreren vil nu gerne have aben under kontrol igen, men den lader som om den er vild og farlig, så han sender drengen Jens afsted efter et sommerfuglenet og giver sin kone besked om at ringe efter Falck så de kan hjælpe med at fange aben ind igen.
"Falck kommer - babu-babu" handler om at Troldepus undrer sig over at læreren har sendt bud efter en falk. Men der kommer et par mænd i en bil med udrykning og der er da også en figur, der ligner en falk. Troldepus er ikke mindre forvirret over det, men han hjælper Niko til at hoppe ud af et vindue og derefter op på taget. Falckmændene følger efter og Troldepus hugger den enes kasket og giver til Niko. Folkene rejser en stige op til taget, men i mellemtiden er Niko og Troldepus smuttet hen til Uhuha, der giver et godt råd om hvordan de finder Sørens hus.
"Hjemme hos Søren" handler om at Sørens far er hjemme og har taget en papegøje med, Jako. Men Søren savner stadig Niko, så Troldepus allierer sig med Jako og får den til at flyve ind til familien og sige 'Jeg hedder Jako, og Niko er kommet hjem. Han sidder ude i haven.' Familien sidder og måber et stykke tid efter den forestilling, men så kigger faderen efter og det er jo rigtigt at Niko sidder derude. Søren bliver helt overvældet. Han sidder i kørestol, men triller den ud i haven og Niko hopper op til ham. Troldepus ønsker sig hjem til Troldhøjen og kan lige nå at berette for Pussi Troldunge, der lige er gået i seng.

Ren hygge. Den fortabte abe vender hjem til familiens skød. ( )