Indeholder "Regnvejr i skoven", "Søren Sæl byder til gilde", "Gedder og lumske åkander", "Ud i det salte hav", "Troldepus møder Rokke", "Janus Hval dukker op", "Onkel Havmands gilde", "Pus redder sildene".

"Regnvejr i skoven" handler om at det regner udenfor og at Troldepus ligger og snuer til langt op ad formiddagen. Hans lillesøster Pussi Troldunge kommer op i sengen til ham og vil have fortalt historier. Troldepus fortæller om cirkus, den store tiger Saba, den brune bjørn Goliat, hanen Kykli Højben og de andre. Senere fortsætter Troldepus ud i skoven og fortæller dyrene om cirkus og de begynder selv at lave kunster. Uglen Uhahu fortæller noget, dens kusine har hørt i skolen om en ræv og en tot græs i munden og om at slippe af med lopper ved at gå ud i en sø. De snakker lidt mere om vand og regnvejr, for det plasker ned. Og Troldepus tænker at det lige må være et vejr for Søren Sæl.
"Søren Sæl byder til gilde" handler om at Søren Sæl dukker op. Han bliver inviteret med hen i Troldhøjen og har nyt fra Havmanden, der inviterer til fødselsdag næste dag. Troldefar er forkølet, så de to voksne og Pussi Troldunge bliver hjemme, men Troldepus må gerne tage afsted. Troldefar har et bryg, så man kan trække vejret under vandet. Det smager ikke godt, men Troldepus har prøvet det en gang før, så han tager det med godt humør.
"Gedder og lumske åkander" handler om at Troldepus og Søren Sæl lige skal gennem noget ferskvand før de kommer ud til havet. En gedde sætter tænderne i Troldepus' ene fod, men han sparker den til gengæld helt op på land, hvor Mikkel Ræv forvandler den til aftensmad for hans familie. Troldepus får sig også viklet ind i nogle åkandestængler, men kommer dog snart fri igen. Han når også lige at sige farvel til Steffen Stork, før turen går videre ud på åbent hav. Odder-Ras lader sig lige se i et glimt, før de glider videre.
"Ud i det salte hav" handler om at Søren Sæl og Troldepus når ud hvor der begynder at være bølger og Troldepus bliver lidt søsyg. Det hjælper da de dykker ned under overfladen. De møder nogle krabber og dem har Troldepus respekt for. Han synes de ligner hummeren Herkules. Søren Sæl giver ham ret og viser ham nogle muslinger og en eremitkrebs, der lige er ved at bytte hus. Måske skal de sætte lidt fart på, for de skal være ved Onkel Havmand i morgen tidlig.
"Troldepus møder Rokke" handler om at de møder noget, der ligner en kæmpestor rødspætte på afstand, men da de kommer tættere på viser det sig at være en rokke. Den er den største i hele Kattegat og hedder Rokke. Men den er blevet lidt træt på rejsen. Troldepus og Søren Sæl tager den med på slæb et stykke men så bliver de også trætte. Det ender med at Søren Sæl og Troldepus hviler sig ovenpå Rokke, der lægger sig lige i overfladen. Så kan Søren Sæl få luft og Rokke kan få vand på gællerne.
"Janus Hval dukker op" handler om at de tre møder noget, der ligner en stor ø, men det er Janus Hval, der er en kæmpestor bardehval. De får et lift med den og det er en fart, der er værd at tale om.
"Onkel Havmands gilde" handler om at de når frem til den sunkne damper, hvor Onkel Havmand bor med sin kone Neptussa. Troldepus hilser ham fra sine forældre og han havde gættet at de to nok ikke kom for de er lige så bange for det våde, som han er for det tørre. Indenfor i festsalen er der en af hver slags. Havmanden har bestemt at ingen må æde hinanden den dag, så gæsterne får serveret muslinger af nogle søheste. Nogle dybhavsfisk sørger for lyset og de har været et helt år undervejs, for de skal vænne sig meget langsomt til det lavere tryk. Dekorationerne er fx en stor ottearmet blæksprutte med en lygtefisk i hver af armene. Her er søstjerner og søanemoner og nogle stenbiderhanner, der sidder fast med sugekopper. Der er hajen Harald (med et meget stort smil) og klumpfisken Klumpe. Og Taske, som er en stor havtaske, som Troldepus synes er umådelig grim. Ålekongen er der også og Sofus Savfisk. Udenfor er der en stor parade af sild, rødspætter, makreller og tun, hummere, stenbidere, laks, skrubber og en masse andre.
"Pus redder sildene" handler om at sildene bliver fanget af to store fiskekuttere, men det var jo ikke meningen. Havmanden bliver sur og vil ikke have det på sin fødselsdag, så Troldepus tager affære. Hans kniv kan ikke gøre fiskenettet nogen skade, men Sofus Savfisk kan bruges til at lave et par store huller. Fiskerne vil reparere nettet og prøve igen, så Troldepus får Janus Hval til at trække dem væk. Historien kommer i avisen næste dag, men der er Troldepus jo hjemme igen og Pussi Troldunge har fået en stor pose sneglehuse at lege med.

Det er vist mest en opremsning af dyr og fisk i havet. Lidt som Jules Vernes undervandsrejseberetning. Men heldigvis ikke så lang. ( )