Indeholder "Foråret kommer", "Den gnavne Sortsvans", "Luskes sidste jagt", "Pus på eventyr", "Skoven rundt", "Den store jagt".

"Foråret kommer" handler om at Troldefar, Troldemor og Troldepus har sovet et halvt år og hele vinteren er gået. Men nu er det forår og Troldepus vågner som den første og springer ud af hulen og hilser på kragen Kri-Kra, egernet Rødtop, Morten Hare, Peter Pindsvin. Troldepus plukker en stor buket skovmærker og tager med hjem. Den stærke lugt vækker forældrene og Troldemor står ud af sengen og laver morgenmad som om de blot havde sovet en enkelt nat.
"Den gnavne Sortsvans" handler om at Troldepus er ude at samle harpikspinde til Troldemor, da et nytilflyttet egern Sortsvans begynder at drille ham. De aftaler at Sortsvans skal prøve at fange Troldepus, men det er svært, når Troldepus bruger ønskestaven. Undervejs i den vilde jagt dukker lækatten Luske op og prøver at fange Sortsvans. Troldepuds redder Sortsvans, men taber sin usynlighedspind, så Luske opdager ham. Luske praler med at han kan klare alle i skolen, selv Mikkel Ræv, for han har dræbt to af Mikkels unger sidste sommer. Og når han kan klare ræve, så kan han også få ram på Troldepus.
"Luskes sidste jagt" handler om at Troldepus får egernflokken til at holde øje med Luske, så han ikke forsvinder. Imens finder Troldepus Mikkel Ræv og de laver i fællesskab en fælde for skovmåren. Troldepus får Rødtop til at være lokkedue og får Luske til at jage efter sig. Det lykkes. En nedbøjet gren bliver brugt som drivkraft og Luske får en lufttur som bliver afbrudt af Mikkel Ræv, der bider ham ihjel. Rødtop skynder sig rundt i skoven for at fortælle alle den drabelige historie.
"Pus på eventyr" handler om at Troldepus et par gange har set menneskebørn i skoven. Troldefar advarer og fortæller at det er skolebørn og deres lærere og at de er meget farlige. Troldepus tror ikke helt på det. En dag ser han en flyvemaskine, der lander i en lysning. En mand springer ned fra den og rumsterer med noget. Troldepus hopper op og sidder overskrævs på den, da manden hopper op igen og starter maskinen. Den letter uden at Troldepus har nået at komme ned. Han får en tur på flyvemaskinen, lige til han glemmer at holde fast, da den svinger rundt. Han falder ned, men lander blødt, da han fanger en hue, som en dreng har smidt højt i vejret, og får den ind under sig lige da han rammer jorden. Skolegården er et farligt sted, selv om man har gjort sig usynlig, så han skynder sig ind under et halvtag. Han gemmer sig i en af elevernes tornyster og kommer med ind i en skoletime i 3. A. Han keder sig lidt, men så ringer det heldigvis ud. Ordensduksene får besked på at dele bøger og penneskafter ud til næste time. Troldepus er i drillehumør og piller pennespidserne af nogle af pennene og bytter rundt på bøgerne. Da timen går igang og de skal starte med diktat, går der for alvor kaos i det. Troldepus får eleverne til at tvære rundt i blækket eller kildrer dem, så de ikke kan sige noget uden at grine. Heldigvis har Troldefar savnet Troldepus og i kikkerten kan han jo se hvad Troldepus har gang i. Han tryller sig hen til skolen og i skikkelse af en almindelig mand og så går han ind i klasseværelset og spørger efter "Jens Madsen". Sådan en er der heldigvis ikke, så han får slået en klo i Troldepus og tager ham med hjem. Troldefar er imponeret over hvad Troldepus har gjort af bedrifter, så han glemmer helt at skælde ud. Men Troldepus har bare at holde sig til skoven fremover.
"Skoven rundt" handler om at Troldepus og kragen Kri-Kra tager en tur i kanten af skoven. Kri-Kra forklarer at de store firkanter, Troldepus så oppe fra flyvemaskinen, hedder marker. Det er efterår nu og fx kartoffelmarkerne er visnet ned og venter på at kartoflerne bliver høstet. Men efterår er også jagttid og så skal dyrene passe på. Troldepus ønsker sig tæt på jægerens hus og blander sig lidt i at en storebror driller sin lillebror. Og så snupper Troldepus et æble, men der er nu rigeligt til alle. Imens har Kri-Kra kigget på kirketårnet, hvor der bor mange alliker. Troldepus stikker hjem igen, men har tænkt sig at kigge på jægerhuset næste dag.
"Den store jagt" handler om at det myldrer med mennesker og hunde ovre ved jægeren. Mændene har fjer i hatten og et gevær over skulderen. Skaden Skrat er også i nærheden. Den kan fortælle at den gamle jæger er død og at den nye ejer af huset har inviteret alle sine venner til at komme og se hvor mange dyr, han har i sin skov. Skrat kan også fortælle at det er klapjagt og at en hel kæde af folk er på vej fra den anden side af skoven. Troldepus får kragerne til at advare alle i skoven og selv sørger han for at Mikkel Ræv med kone og fire unger slipper fri. Troldepus får to af jægerne til at ramme forbi og generelt er jagtselskabet ret skuffet. Troldefar tænker at det er en farlig leg, Troldepus har gang i, men nu skal de først sove vintersøvn og så kan Troldepus blive sendt til Norge op til sin bedstefar, for i de skove kommer der aldrig mennesker. Troldepus synes at det lyder godt og drømmer om eventyr i Norges fjelde hele den vinter.

Det er ok at dræbe for at få mad, men ikke af ondskab, så en skovmår er ikke velset i skoven. Og den må man godt dræbe selv om man ikke har tænkt sig at spise den. ( )