Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset, men den onde elverkvinde Vindpust er vågnet til live igen og har taget kontrol med det. Solfolkets Rayek og hans datter Venka får kæmpet imod og Paladset styrter ned og går i skår, der ligger spredt over et stort område, som kontrolleres af en hårdhændet hersker djunnen Grohmul. Den onde elverkvinde Vindpust og Djunn Grohmul har indgået en pagt. Grohmul får samlet alle skårene sammen på hårdhændet vis og bygget ind i væggene i to rum i sit palads. Ulverytterne deler sig i to grupper. Den ene anføres af den gamle høvding Ilder og skal generobre Paladset. Den anden anføres af den nye høvding, Ilders datter, Glød og skal finde en ny skov. Vi følger de to grupper parallelt i to fortællespor.

Ilders gruppe har allierede blandt både trolde og mennesker. Djunn står overfor et fuldt oprør og det er anført af hans vagtchefs datter, Shuna. Heler er blevet såret i oprøret og trolden Vrøvle tirrer ham til at gøre noget ved selv i stedet for bare at ligge og lide. Imens er Ilder, Zhantee og trolden Tæske oppe at slås med et par af de resterende fredshunde. Venka er kommet til sig selv igen og Tveæg viser hende hvordan Vindpust er ved at tage helt kontrol over Rayek, mens Grohmul Djunn står og ser på. Venka angriber Vindpust, men bliver overvældet og Vindpust forsøger at få Djunn til at dræbe Venka. Det forpurrer Tveæg ved at true Djunn. Til gengæld slår Djunn en handel af med Venka. Han har brug for at sove, så Venka kan holde Vindpust i skak så længe. Vindpust vil have Rayeks viden om hvordan man samler Paladset igen. Djunn tager Venka med ind i sit kammer som forsikring mod Vindpust og det er Venka med på selv om hun uhindret kunne gå sin vej. Det ærgrer Tveæg gul og blå. For han er blevet forelsket i Venka.
For at sætte gang i fyrværkeriet beslutter han sig for at hjælpe Ilders flok ind.
Aurora, Vrøvle, Heler, Bue, Skot, Krim, Egerod, Skovbæk, Ilder og Tæske.

Glød og hendes gruppe har fundet et område med huler og klipper. Glød får den ide at alle bør dele deres viden med en af de andre, så ingen er uundværlig. Hun giver sig til at træne med sværd, men det går ikke så godt. Rødtjørn overtaler hende til prøve med spyd i stedet og det går meget bedre. En elver fra en anden stamme og med ukendt fortid, Teir, dukker op uden at de har opdaget ham inden, men han ser ud til at være fin nok. Han og Glød går på jagt sammen, men et af Vindpusts sære skabninger dukker op og skaber kaos. Ulven Tveryg bliver dødeligt såret, men redder til gengæld Rødtjørn. Så Tveryg mangler nu i flokken, men Teir er med til at hylde den, så netto er det sikkert en gevinst.

Elvernes domkirke er slået helt i skår. Fokus er på krigen med herskeren Djunn Gromul og på hvad Vindpust har af skumle planer. Glød er blevet en fin ny høvding for den nye gruppe af ulveryttere. ( )