Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset, men den onde elverkvinde Vindpust er vågnet til live igen og har taget kontrol med det. Solfolkets Rayek og hans datter Venka får kæmpet imod og Paladset styrter ned og går i stykker. Paladsets skår ligger spredt over et stort område, som mennesker kontrollerer og de samler dem sammen og bringer til deres hårdhændede hersker djunnen Grohmul.
De fleste af Ulverytterne er ret ubekymrede over det. Den onde elverkvinde Vindpust og Djunn Grohmul har indgået en pagt. Grohmul får samlet alle skårene sammen på hårdhændet vis og bygget ind i væggene i to rum i sit palads. Tyllas menneskebekendte bliver hentet af Djunns soldater for at hjælpe med indsamlingen. Ulverytterne får sproglektioner i menneskesprog af Tylla. De holder et møde og Ilder har delt gruppen af Ulveryttere. Den ene del får Glød som høvding og mere overraskende sender Ilder sin bedste ven Tyde med i den gruppe. Gkød får lidt tid til at tænke over hvem der mere skal i hendes gruppe. Tylla og Tyde holder øje med menneskene og ser konen Bolli og sønnen Padki være kede af det. De forsøger at befri manden, hvilket lykkes, men til gengæld bliver Tylla snuppet af en af soldaterne. Han tager hende med hjem til konen og til datteren Shuuna, som Leetah helbredte for snart længe siden. Shuuna lader Tylla smutte og hun flygter også selv fordi hun frygter sin fars vrede, når han opdager hvad der er sket. Imens opsøger Ilder troldenes kong Pilenæse, hans kone Snuske og hendes mor Eddertudse. Det er ikke troldene, der har lavet våben i metal til menneskene, så måske Tveæg stadig er på færde. Tylla bliver transporteret væk af Aurora, som er forelsket i Tyde og derfor holder sig i nærheden af ham. Ilder har bestilt et sværd hos troldene og det kan han nu overrække til den nye høvding: Glød, som udpeger sin gruppe. Tyde, Leetah, Pløk, Månestråle, Skumring, Rødtjørn, Spejder, Tylla og Morgendug. Deres mål er at finde en skov, hvor deres gruppe kan slå sig ned.

Elvernes domkirke er slået helt i skår. Men hvad gør det? Der er jo kommet nye tegnere og forfattere på serien og fokus er flyttet over på elvernes forhold til menneskene. Bliver der krig mod menneskene og deres hersker Djunn Gromul og hans nye dame Vindpust? Tylla er blevet den nye James Bond, der sniger sig ind på menneskene og spionerer. ( )