Indeholder "Guruen fra Idaho" og "Den gyldne frø".
Den første er en herlig røverhistorie om en bondefanger, Idaho George, der påstår han kan trylle guld ud af den blå luft. Uheldigvis er der en naiv røverdronning, der tror på det og vil tvinge ham til at gøre det i stor stil.

Den anden historie handler om en mester i kampteknik, der af en ond kommisær i Cambodja bliver tvunget til at tilkalde Modesty og Willie, så de kan komme i hans magt. Den gyldne frø er et smykke, som bruges som bevis for at det virkelig er mesteren, der har sendt bud efter dem. Men det er en fælde stillet af Sei Mong, som Modesty engang har frastjålet en formue i guldmønter, han var betroet.

Den første historie er klart den bedste, mens der er lidt for meget papskabelon over den anden ( )